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流浪汉赵三发(fa)，与查案受(shou)伤的大内高手李传卫，因相(xiang)貌相(xiang)似偶(ou)然互换(huan)了身(shen)份(fen)。李传卫趁机混入反清组织并被委(wei)以重任，赵三发(fa)卻入宮成了禅位(wei)前后的乾隆皇帝贴身(shen)侍(shi)卫。没有一丝武功(gong)的“低手”赵三发(fa)，遊(you)走(zou)于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同(tong)、地位(wei)不同(tong)、身(shen)份(fen)不同(tong)，但(dan)他们卻明暗联(lian)手，在緊(jin)要关头(tou)，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联(lian)手挫败了明教的叛亂阴谋。同(tong)时，他们也找回了相(xiang)隔已久(jiu)的兄弟(di)亲情，找到了各(ge)自的所(suo)爱。随着朝野斗(dou)争(zheng)逐渐明朗(lang)化，随着李传卫的记忆逐渐恢(hui)复(fu)，也随着赵三发(fa)的越攪越深，他们二人在无意中互相(xiang)靠拢着。同(tong)时，他们渐渐感觉(jiao)到了对方的存(cun)在。当(dang)嘉庆皇帝準备大赏功(gong)臣的时候(hou)，他们卻离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟(fen)茔。